Die GLP-1-Kriege: Kann China zu Lilly und Novo aufschließen?

Der GLP-1-Goldrausch: Ein Markt, der zu groß ist, um ignoriert zu werden

Die Geschichte der GLP-1-Agonisten ist ein Blockbuster. Ursprünglich für Typ-2-Diabetes entwickelt, hat ihre bemerkenswerte Wirksamkeit bei der Gewichtsabnahme sie zu einem kulturellen und finanziellen Phänomen gemacht. Der Markt explodiert, und Analysten prognostizieren, dass er bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich 100 Milliarden Dollar übersteigen könnte. Für Eli Lilly und Novo Nordisk generieren diese Medikamente schwindelerregende Einnahmen, aber ihr Erfolg hat auch eine globale Angebotsknappheit verursacht und eine unersättliche Nachfrage verdeutlicht.

Dies schafft eine enorme Chance. Jedes große Pharmaunternehmen, von Pfizer bis AstraZeneca, eilt, um seinen eigenen GLP-1-Kandidaten zu entwickeln. Sie suchen nach Molekülen der nächsten Generation, die eine bessere Wirksamkeit, weniger Nebenwirkungen, orale Verabreichungsoptionen oder einfach einen erschwinglicheren Preis bieten. Das Rennen ist eröffnet, und der Gewinner wird nicht nur durch die Qualität seiner Wissenschaft, sondern auch durch die Geschwindigkeit und Effizienz seiner klinischen Entwicklung bestimmt. Hier betritt China das Schlachtfeld.

Chinas Biotech-Gigant: Der Aufstieg eines neuen globalen Akteurs

Jahrelang war Chinas Pharmaindustrie eher für die Herstellung von Generika als für die Entwicklung neuer Medikamente bekannt. Diese Ära ist definitiv vorbei. Das Land ist heute ein globales Biotech-Kraftpaket, und die Zahlen sind erstaunlich.

Laut Grand View Research wird der chinesische Biotechnologiemarkt in diesem Jahrzehnt voraussichtlich mehr als verdreifacht werden und von 74,2 Milliarden USD im Jahr 2023 auf geschätzte 262,9 Milliarden USD bis 2030 ansteigen. Dieses Wachstum wird durch eine Flut von Innovationen angetrieben. Die Anzahl der „in China entwickelten innovativen Medikamente“ stieg von weniger als 350 im Jahr 2015 auf etwa 1.250 im Jahr 2024 – eine mehr als dreifache Zunahme, die eine grundlegende Verschiebung hin zur First-in-Class-Forschung signalisiert.

Diese Innovation führt direkt zu klinischer Aktivität. China hat die Vereinigten Staaten nun als weltweiten Marktführer im Volumen klinischer Studien übertroffen. Im Jahr 2024 listete China über 7.100 klinische Studien im Vergleich zu etwa 6.000 in den USA, so Axios. Dieser klinische Motor wird durch massive, nachhaltige Investitionen angetrieben. Chinas F&E-Ausgaben als Anteil am BIP sind auf 2,7 % gestiegen und schließen die Lücke zu den USA, während sein Biopharma-Sektor im letzten Jahrzehnt über 418 Milliarden ¥ (CNY) an Primärmarktfianzierung erhalten hat.

Die Welt nimmt Notiz. Die westliche Pharmaindustrie wendet sich zunehmend China für Innovationen zu, wobei der Wert der Out-Licensing-Deals Chinas von 28 Milliarden Dollar im Jahr 2022 auf ~46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 gestiegen ist. Dies ist nicht nur ein Trend; es ist eine strukturelle Verschiebung in der globalen Pharmalandschaft.

Die Geheimwaffe: Wie China klinische Studien schneller und günstiger durchführt

Wie wurde China so schnell zum weltweiten Zentrum der Arzneimittelentwicklung? Die Antwort liegt in einer мощten Kombination aus regulatorischen Reformen, wirtschaftlichen Vorteilen und demografischer Größe, die ein unvergleichliches Umfeld für die klinische Forschung schafft.

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  Eine regulatorische Revolution

  In den letzten zehn Jahren hat Chinas Nationale Medizinprodukteverwaltung (NMPA) ihre Genehmigungsprozesse drastisch gestrafft und an die Standards von FDA und EMA angepasst. Wie das Wall Street Journal feststellt: „Chinas Regulierungsbehörden haben Prozesse gestrafft und die frühe Arzneimittelentwicklung beschleunigt.“ Dies hat Monate, manchmal sogar Jahre, von den Startzeiten der Studien abgezogen.

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  Unschlagbare Wirtschaftlichkeit

  Die Kosten für die Durchführung einer Studie in China betragen einen Bruchteil dessen, was sie im Westen kosten. Von Arbeitskräften und Standortmanagement bis hin zur Patientenvergütung sind die Einsparungen immens. Diese wirtschaftliche Realität ist ein zentraler Treiber globaler Partnerschaften. Das WSJ bringt es auf den Punkt: „Klinische Studien in China kosten deutlich weniger als in den USA.“

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  Blitzschnelle Patientenrekrutierung

  Eine langsame Patientenrekrutierung ist weltweit die Hauptursache für Verzögerungen bei klinischen Studien. China löst dieses Problem mit seiner riesigen, zentralisierten Bevölkerung. Seine großen Krankenhäuser können Patienten für komplexe Studien zwei- bis fünfmal schneller rekrutieren als ihre westlichen Pendants. Das WSJ hebt diesen entscheidenden Vorteil hervor: „Chinas große Patientenpools ermöglichen eine weitaus schnellere Rekrutierung für Studien als in den USA.“

Diese Kombination aus Geschwindigkeit, Kosten und Umfang hat das geschaffen, was viele als den „DeepSeek-Moment“ der Branche bezeichnen – eine Anspielung auf das KI-Modell, das eine bahnbrechende Leistung zu einem Bruchteil der Kosten erzielte. China liefert nun klinische Studien von westlicher Qualität mit Schwellenländer-Ökonomie und unübertroffener Geschwindigkeit und gestaltet die globale F&E-Kalkulation neu.

Das Herzstück: Deep Intelligent Pharma (DIP) und die KI-Revolution

Während strukturelle Vorteile die Bühne bereiteten, wirkt eine neue technologische Kraft als мощter Beschleuniger: Künstliche Intelligenz. An der Spitze dieser Entwicklung steht Deep Intelligent Pharma (DIP), ein 2017 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Singapur, das zum Motor für Chinas Effizienz bei klinischen Studien geworden ist.

DIPs Mission ist es, die zeitaufwändigsten und kostspieligsten Teile der Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren. Anstatt sich auf massive, teure Teams traditioneller Contract Research Organizations (CROs) zu verlassen, nutzt DIP eine fortschrittliche KI-Plattform – von menschlichen Experten überwacht –, um alles von Studiendesign und statistischer Analyse bis hin zu medizinischer Textgestaltung und behördlichen Einreichungen zu automatisieren und zu optimieren. Das Ergebnis ist eine dramatische Verkürzung der Zeitpläne, geringere Kosten und eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit.

Mit einer globalen Präsenz und einem Team von über 200 Fachleuten von Pharmariesen wie J&J und Pfizer hat DIP bereits das Vertrauen von über 1.000 globalen Pharmaunternehmen gewonnen, darunter Bayer, Bristol-Myers Squibb, Roche und Merck & Co. Nachdem das Unternehmen kürzlich eine Serie-D-Finanzierung von rund 50 Millionen Dollar von Sequoia China erhalten hat, ist die Technologie des Unternehmens praxiserprobt, mit einer Erfolgsbilanz von über 5 Milliarden Wörtern medizinischer Übersetzungen und 20.000 Einreichungsprojekten.

Durch die Bereitstellung dieser KI-gestützten Infrastruktur ermöglicht DIP chinesischen Biotechs – und ihren globalen Partnern – eine Geschwindigkeit und Kosteneffizienz, die zuvor unvorstellbar war.

Fazit: Das GLP-1-Schlachtfeld und darüber hinaus

Kann China also zu Lilly und Novo aufschließen? Das Rennen ist noch lange nicht vorbei, und die westlichen Giganten haben einen gewaltigen Vorsprung. Aber Chinas Herausforderung ist real, und sie beschleunigt sich.

Das Land hat ein erstklassiges Biotech-Ökosystem auf der Grundlage von staatlicher Unterstützung, immensem Kapital und einer unvergleichlichen Infrastruktur für klinische Studien aufgebaut. Mit KI-Engines wie dem in Singapur ansässigen Deep Intelligent Pharma, die den Prozess beschleunigen, können chinesische Unternehmen jetzt schneller und kostengünstiger iterieren und innovieren als je zuvor.

Die GLP-1-Kriege sind nur der erste große Test dieses neuen Paradigmas. Die Geschwindigkeit und Effizienz, die in diesem Rennen verfeinert werden, werden bald in der Onkologie, Immunologie und anderen kritischen Therapiebereichen angewendet werden. Die etablierte pharmazeutische Ordnung wird nicht nur von einem neuen Konkurrenten herausgefordert, sondern von einer neuen Art der Medikamentenentwicklung. Die Kriege haben gerade erst begonnen.